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集團整體上市方案今日出臺，公司將以換股方式吸收合并控股股東

證券時報記者 李 坤

本報訊 停牌達一個多月的公用科技( 8.18,0.00,0.00%)(000685)之控股股東中山公用事業(yè)(

上述過程完成后，公用科技將發(fā)展成為以水務(wù)為主、以市場租賃為輔的上市公司。據(jù)悉，公用科技(包括參控股公司)供水總資產(chǎn)將占據(jù)中山市供水總資產(chǎn)的70%以上，供水總量將占中山市供水總量的80%以上。

打造水務(wù)主業(yè)

根據(jù)吸收合并方案，公用科技本次換股和定向增發(fā)的價格為7月4日股票臨時停牌公告日前20個交易日公司股票交易的加權(quán)平均價，即8.15元，這個價格將是最終的換股及定向增發(fā)價格。此次擬換股吸收合并的公用集團總價值暫估為約30.71億元，按公用集團10億元注冊資本計算，公用集團每1元注冊資本價值為3.07元，即公用集團換股價格為3.07元，則換股比例約為0.38(3.07/8.15)，即每1元公用集團注冊資本按照約1：0.38換取公用科技股票，通過換股后公用集團原股東將持有約3.77億股。

此次吸收合并完成后，公用集團的全部資產(chǎn)、負債及權(quán)益將并入存續(xù)公司，現(xiàn)有法人資格注銷，公用集團持有公用科技的全部股份將隨之注銷。公用集團的股東出資額全部轉(zhuǎn)換為公用科技的股權(quán)，該股權(quán)為限售流通A股，股票限售期三年。

此次擬購買的中山市古鎮(zhèn)自來水廠等5家鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水公司(自來水廠)供水主業(yè)資產(chǎn)總價值不超過6.21億元，定向增發(fā)股數(shù)不超過7621萬股。由于公用科技董事會、公用集團董事會與5家鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水公司(自來水廠)已明確公用集團凈資產(chǎn)及定向增發(fā)資產(chǎn)最終作價將參照評估結(jié)果，按照依法定程序報送相關(guān)部門備案、核準、批復(fù)的結(jié)果為準確定。公用科技目前預(yù)計，上述審計及評估工作將在2007年11月中旬完成。

業(yè)務(wù)盈利穩(wěn)定

供水行業(yè)屬于政府定價的公用事業(yè)，供水價格由政府制定，目前中山市政府將授予公用科技在中山市范圍內(nèi)(小欖鎮(zhèn)、黃圃鎮(zhèn)、坦洲鎮(zhèn)除外)供水特許經(jīng)營權(quán)。特許經(jīng)營期限為30年，水價調(diào)整遵循補償成本、合理收益、節(jié)約用水、公平負擔的原則，并保證供水企業(yè)合理盈利平均水平維持在凈資產(chǎn)收益率8%-12%。

據(jù)了解，公用集團成立以來，廣泛涉足中山市基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)包括供水、市場經(jīng)營、污水處理、路橋收費等多個領(lǐng)域，在中山市的經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。2007年3月，中山市政府為突出公用集團主業(yè)而其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，通過行政劃撥的方式，將路橋、工程施工等資產(chǎn)劃撥出公用集團。經(jīng)過調(diào)整后的公用集團，形成以供水、污水、市場、天然氣、環(huán)衛(wèi)、信息管線等城市基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)為主的國有資產(chǎn)經(jīng)營公司。為進一步突出公用集團主業(yè)，此次吸收合并前，公用集團將進行一次資產(chǎn)重組，將與水務(wù)與市場租賃業(yè)務(wù)無關(guān)的資產(chǎn)剝離，形成以供水、污水處理等水務(wù)資產(chǎn)為主、以市場租賃為輔的業(yè)務(wù)模式。

同時，為了保護公用科技控股股東以外的其他股東的利益，此次換股吸收合并及定向增發(fā)公用科技將設(shè)定現(xiàn)金選擇權(quán)，由投資者自行選擇全部或部分行使。行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份將由第三方支付現(xiàn)金對價后持有。現(xiàn)金選擇權(quán)的對價等于公用科技的換股和定向增發(fā)價格，為8.15元/股。

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